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      全球化學品市場將溫和復蘇

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      2024-01-15 16:26:43

        

        近期,包括標普全球、美國化學理事會(ACC)在內的多家分析機構對2024年的全球化學品市場進行了預測。這些分析機構指出,2024年,全球化學品市場將溫和復蘇。如ACC預計,2024年全球化學品市場將增長2.9%,而2023年僅增0.3%。

        但是,市場人士同時表示,2024年,市場仍將繼續遭遇產能過剩困擾,產能過剩和宏觀經濟的疲軟將限制2024年全球化學品市場的復蘇前景。

        宏觀市場仍堪憂

        標準普爾全球大宗商品洞察公司表示,由于市場大幅去庫存和需求疲軟,2023年,終端市場對于大宗化學品的需求弱于預期。到2024年,雖然生產商正在觀察的需求企穩,但對市場復蘇速度的預測各異。標普全球的分析師認為,高通脹、高利率和地緣政治緊張局勢也給未來一年的增長帶來了挑戰和風險。

        隨著美國經濟增長前景的減弱,美國和歐盟經濟發展之間的分化即將結束。預計美國GDP增速將從2023年的2.4%放緩至2024年的1.4%;歐元區GDP增長率預計為0.5%,與2023年的表現接近。中國市場的復蘇將更多抵消歐洲和美洲市場的下跌。預計2024年亞洲市場需求將增長4.2%,并引領全球需求增長。

        能源市場方面,標普全球稱,預計到2024年3月,布倫特原油價格將從2023年10月的93美元/桶降至81美元/桶。當然,由于地緣政治動蕩和經濟不確定性,這一價格可能會出現波動。2024年第一季度之后,布倫特原油價格將上漲。標普全球預測,2024年布倫特原油年平均價格為85美元/桶,而2025年降至76美元/桶。

        產能過剩將繼續

        對于目前全球化工業關注的產能過剩問題,標普全球石化產品分析高級主管羅伯特·斯蒂爾表示,以全球乙烯市場為代表,到2026年前,全球石化產品市場將有所恢復,但仍將繼續保持產能過剩。

        斯蒂爾表示,2023年,由于庫存補充和耐用品需求疲軟,塑料需求低于預期。2023年,聚乙烯和聚氯乙烯的全球需求增長接近于零,全球聚丙烯需求反彈3%~4%。斯蒂爾預計:“經過2022年和2023年的疲軟,2024年聚合物需求增長將恢復到GDP增長水平或略高。然而,需求增長主要來自于亞洲。假設GDP增長保持穩定,部分終端用戶在低價格的環境下補充庫存,需求預估較為樂觀?!?/p>

        但在至關重要的利潤率方面,斯蒂爾表示,由于新產能大量投產,無論需求情況如何,2024年基于石腦油原料的全球乙烯利潤率仍將受到挑戰。斯蒂爾表示:“除非進行大規模的行業整合和產能合理化調整,否則基于石腦油原料的乙烯到2025年也將維持低利潤率?!?/p>

        標普全球對乙烯產能的基本假設是,在未來兩到三年內,全球乙烯產能應縮減1000萬~1500萬噸/年,可在2026年左右實現行業的可持續利潤率恢復。

        歐美前景有分歧

        盡管歐洲和美國的宏觀經濟預測趨同,歐洲和美國2024年化企盈利走勢的新近預測則截然不同。

        美國市場已出現一些改善的跡象。ACC首席經濟學家瑪莎·摩爾表示:“我們預計所有細分領域都會出現適度反彈,美國化學品總產量將增長1.5%?!逼渲?,基礎化學品產量有望增長1.7%,特種化學品產量增長0.7%,農用化學品產量增長1%,消費化學品產量增長1.7%。摩爾表示,這是繼2023年下降1%之后呈現的恢復增長。

        ACC統計數據稱,2023年美國基礎化學品產量將下降2.5%,石化品和有機中間體、合成橡膠和人造纖維的產量也出現下降,塑料樹脂產量微增0.5%。這是出口強勁帶來的結果。特種化學品產量在2022年實現兩位數增長后,2023年下降1.2%。盈利方面,由于美國化企的低能源成本優勢,美國化企2024年的盈利情況將相對樂觀。

        在歐洲,歐洲化學工業委員會(Cefic)預測,2024年歐盟化學品產量或增1.0%。Cefic將此前景描述為“持平到小幅增長”,將代表著歐洲化學工業從充滿挑戰的兩年中溫和復蘇。2023年歐盟化學品產量下降了7.6%,2022年下降6.3%。Cefic預計,2024年需求結構將“逐步正?;?。

        不過,對于盈利,Cefic總干事馬爾科·門辛克表示,目前能源成本仍然是歐洲化學工業的“阿喀琉斯之踵”,歐盟化工行業的整體經濟前景仍然不確定。其他市場人士則認為,歐洲化工企業在2024年上半年的盈利情況很不樂觀。

        此外,化工業實現能源轉型的緊迫性沒有絲毫減弱,歐美化企繼續投資脫碳以減少二氧化碳排放,并投資先進的回收項目以解決塑料垃圾問題。目前,化工行業十億美元俱樂部中,76%的公司承諾到2050年實現碳中和或凈零排放目標,88%的公司計劃到2030年實現中期減排。(來源:中國化工報)


      責任編輯:嚴肖冰
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